一位沉淪毒癮與肉欲的前同性戀撒旦扮裝皇后在生命的盡頭歸向主耶穌，結果他的生命翻轉，不僅戒掉毒癮、清除體內的愛滋病毒，還追求聖潔生活，並到處分享見證，領同性戀者接受耶穌的救贖。

麥克納特(Trace McNutt) 的人生非常曲折，童年時遭同齡人的欺淩，內心受創傷。當他發現自己的性取向有別常人時，就加入同性戀群體。

然而麥克納特的悲慘人生並未停止，他依據自己的遭遇深有體會表示，同性戀圈子奉行弱肉強食，若沒有出色的外表與完美身材就會被邊緣化、甚至被踐踏。

為了「 出人頭地」 ，麥克納特不惜把自己變成撒旦的扮裝皇后，並在舞臺上表演和屍體道具做愛、劈開「嬰兒」的頭顱，咒罵耶穌基督......

結果麥克納特如願打進同性戀圈子，但他的心靈反而更加空虛。為了麻痹心靈的不安，他開始沉迷毒品與性欲，又多次試圖自殺。

麥克納特為自己的放蕩生活付出慘重的代價，他被確診患有愛滋病毒以及醫學界非常罕見的癌症。處在生死線上的麥克納特才醒悟自己其實並不想死去，於是求醫。

在麥克納特人生最艱難的時候，昔日的同性戀朋友都佛袖而去，讓他自生自滅。無奈之餘，麥克納特走進佛州的教堂尋求幫助。他的裝扮暴露自己的同性戀身份，但教會卻無偏見地張開雙臂歡迎他認識耶穌。

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在教會牧者信徒的禱告和幫助下，麥克納特決志歸主、重獲新生，找到了真平安、真自由。不僅如此，醫師還告訴麥克納特，他血液裏的愛滋病毒莫名其妙的的消失了；換言之，他的愛滋病奇妙痊癒了。

成為新造之人的麥克納特未來人生道路並非一片平坦。首先，同性戀團體激進份子知道麥克納特耶穌後開始氣急敗壞，向他發出死亡威脅，揚言要他為「背叛」付代價。

另一方面，麥克納特還要繼續靠恩典與自己的同性性傾向鬥爭。在他看來，同性戀的另一面並非異性戀，而是追求聖潔的生活。

麥克納特非常感謝教會的輔導與禱告，幫助他從過去悲慘的遭遇中得到醫治和釋放。他希望透過自己的見證能幫助更多在同性戀欲海中掙扎的人們走出來，在耶穌裏獲得真正的人生。